Warmy's Originium Arts suddenly go out of control in the middle of nowhere. Fortunately, they happen to run into Amiya, the Doctor, and Savage after their trip down memory lane. When the incident subsides, the Rhodes Island group decides to tag along on the journey to the Grinning Valley in search of a 'Feranmut.' Ray, afraid of Warmy losing control again, finally opens her heart.
Искусства Варми внезапно выходят из-под контроля посреди пустоши. К счастью, они случайно встречают Амию, Доктора и Сэвидж после их прогулки по воспоминаниям. Когда инцидент утихает, группа с Родос-Айленда решает присоединиться к путешествию в Ухмыляющуюся долину в поисках «Ферамута». Рэй, боясь, что Варми снова потеряет контроль, наконец открывает своё сердце.